
想做一個合格的基民,對于基金公司整體風格和產品布局的把握是必備素質之一。不同的基金公司往往呈現(xiàn)出不同的“氣質”,氣質的外在表現(xiàn)形式往往是基金公司產品線的布局、明星基金經(jīng)理的投資風格等等。那么了解基金公司,便成為了將“專業(yè)的事交給專業(yè)的人”的關鍵一步。
實際上在長期的基金運作的過程中,大型公募基金的風格已經(jīng)相對穩(wěn)定。那么本篇,我們就將來“盤一盤”那些位于第一梯隊,“濃眉大眼”的基金公司氣質到底怎么樣。非貨幣型基金管理規(guī)模前五名分別是易方達基金、匯添富基金、廣發(fā)基金、華夏基金、南方基金。
主動權益規(guī)?!耙桓纭薄追竭_
截至2020年12月31日,易方達非貨幣型基金的管理規(guī)模位于首位。易方達成立于2001年,成立以來年化收益達11.90%,客戶包括個人投資者及央行、主權基金、社保基金、養(yǎng)老金、大型金融機構等境內外各類機構投資者。公司總部設在廣州,廣發(fā)證券持股達22.65%。
陳皓、蕭楠、張坤、蕭楠一起被稱為易方達三劍客,是易方達基金的三張王牌。蕭楠和張坤的風格近似,都偏好消費股,年化分別達到27.41%、21.54%(2021.02,私募排排網(wǎng))。而與張坤和蕭楠身上的“消費”標簽不同,陳皓擅長的領域是成長,業(yè)績也同樣非常出色,年化收益達21.44%(2021.02,私募排排網(wǎng))。
從明星基金基金的風格可以看出,易方達主動權益部分的資產管理整體的風格偏進攻。
“出道”最晚,發(fā)展最快——匯添富基金
成為股基規(guī)模過千億的最年輕基金公司。匯添富出道最晚,卻發(fā)展最快,整體風格偏成長和均衡。數(shù)據(jù)顯示,匯添富的非貨幣型基金管理規(guī)模達到5888.43億,僅次于一哥易方達。
近年來,匯添富旗下涌現(xiàn)了不少明星基金經(jīng)理,包括王栩、胡昕煒、雷鳴、勞杰男、楊瑨等。匯添富旗下的權益產品開山之作,為公募行業(yè)不可多得的20倍?;F(xiàn)任基金經(jīng)理為王栩。匯添富猛將胡昕煒和易方達蕭楠、張坤一樣,偏好消費股的投資,具備較強的進攻性。勞杰男、雷鳴等基金經(jīng)理風格較為穩(wěn)健。
投研體系上,匯添富打造了醫(yī)藥、消費、TMT等優(yōu)勢行業(yè)垂直投研小組的組織結構,對于投研研究,有公募界的“選股專家”之稱。
穩(wěn)健型、進攻型選手兼?zhèn)洹獜V發(fā)基金
數(shù)據(jù)顯示,廣發(fā)基金成立于2003年8月,在主動權益領域由傅友興帶領的價值投資部定位于以價值投資策略為核心,成長投資部則由2019年冠軍基金經(jīng)理劉格菘領銜,他們用價值投資的方法投成長,立足長期,尋找成長確定、成長速度比較快的資產進行配置。
廣發(fā)基金旗下成立時間最長、業(yè)績最佳的產品由基金經(jīng)理傅友興管理,傅友興擅長股債的均衡配置,他的代表產品常年股票倉位保持在50%左右,在選公司時看中企業(yè)的成長性和未來的發(fā)展空間。
而廣發(fā)基金的另一名猛將劉格菘2019年成功捕捉消費電子的機會,一戰(zhàn)成名,他十分擅長成長股、科技股的機會的捕捉,對比起傅友興,風格更為激進,目前是廣發(fā)基金成長投資部的總經(jīng)理。
總體上來說,廣發(fā)基金?;姸?,有價值風格的高階選手傅友興,也不缺乏成長先鋒劉格菘等優(yōu)秀的基金經(jīng)理。
被動投資最?!A夏基金
華夏基金的指數(shù)類產品無論是產品數(shù)量還是規(guī)模都是公募界的“No.1”。早在2019年底,華夏基金旗下管理的權益ETF產品規(guī)模達1198.88億元,在公募基金行業(yè)內排名第1,是境內首家旗下管理權益類ETF突破千億規(guī)模的基金公司。
Wind數(shù)據(jù)顯示,華夏基金的指數(shù)型產品規(guī)模達到了1538.91億,領跑所有競爭對手。在這場“指數(shù)征戰(zhàn)”中,華夏基金無疑是佼佼者。指數(shù)型產品要求基金公司產品布局速度快,市場敏感度強。
2020年,憑借在指數(shù)基金領域的突出實力,華夏基金再次榮獲“被動投資金?;鸸尽狈Q號,成為目前業(yè)內唯一連續(xù)五年獲此殊榮的基金公司。
最老牌公募——南方基金
南方基金成立于1998年,是最老牌的幾家公募基金之一,最大股東為華泰證券。南方基金專注于“投研一體化”的長期價值分析。南方基金的基金經(jīng)理分兩類,一類是全行業(yè)基金經(jīng)理,他們需要關注全行業(yè)市場,涉及面廣,是復合型人才,實行“投研一體化”的難度更大;另一類是行業(yè)基金經(jīng)理。目前南方基金旗下有基金經(jīng)理62名,知名基金經(jīng)理包括茅煒、駱帥等。
從產品過往業(yè)績來看,基金經(jīng)理茅煒是南方基金權益研究部負責人,他采取自上而下的投資方式,表現(xiàn)出了突出的成長股投資能力,尤其在科創(chuàng)投資領域。
基金經(jīng)理駱帥是南方基金“中生代”基金經(jīng)理代表之一,駱帥兼具價值和成長,棱角崢嶸同時不失成熟穩(wěn)重。他15年擔任基金經(jīng)理,高點接受產品,市場面臨下修調整的背景之下。駱帥仍然跑贏了滬深300指數(shù),在之后的每一年度,也均跑贏滬深300指數(shù)。這在整個行業(yè)中較為少見。
除了了解以上按規(guī)模進行排名產生的大型公募基金公司,你一定還想知道,貨幣基金哪家強?量化投資又是誰的看家本領?睿遠基金、東方紅資管等價值投資的精品基金公司怎么樣?接下來,私募排排網(wǎng)還將為您繼續(xù)盤點各大公募基金的殺手锏,敬請期待。
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