美國私募基金成長歷史（景順平衡）

2020對公募基金行業(yè)來說是收獲滿滿的大年，不但年內(nèi)基金發(fā)行總規(guī)模創(chuàng)下紀錄，最高收益也達到166.56%，創(chuàng)下近五年以來主動權(quán)益類基金年度業(yè)績的新高。

那么策略更加多元和倉位更加靈活的私募基金業(yè)績?nèi)绾文兀?/p>

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，成立滿12個月且有業(yè)績記錄的14906只私募產(chǎn)品2020年平均收益30.17%，跑贏同期大盤指數(shù)。有13307只產(chǎn)品收益為正，正收益私募占比89.27%。有568只私募基金收益翻倍。

2020年收益最高的私募基金出自復(fù)合策略，由友檁投資基金經(jīng)理李嘉瑋管理的友檁領(lǐng)五號去年的收益率高達953.31%。該私募基金在2019年11月29日成立，運作時間剛過一年，凈值已經(jīng)達到10.7754。

“一年三倍者如過江之鯽，三年一倍者卻寥寥無幾”正如投資界的這句名言一樣，2020年的私募冠軍是行業(yè)新秀，雖然業(yè)績亮眼，但投資者更關(guān)注的是中長期的收益。

21世紀經(jīng)濟報道記者通過整理發(fā)現(xiàn)，確實有一年、三年和五年排名持續(xù)靠前的私募基金，他們穿越牛熊，持續(xù)成長，給投資者創(chuàng)造了豐厚的回報。

建泓時代連上三榜

市場最為關(guān)注的股票策略私募基金，2020年共有8890只成立滿12個月并有持續(xù)業(yè)績記錄的股票基金納入排名，平均取得36.12%收益。

其中7895只產(chǎn)品盈利，正收益占比88.81%，建泓時代旗下的建泓絕對收益一號斬獲股票策略年度冠軍，收益率高達830.86%。

不僅如此，在21世紀經(jīng)濟報道記者的統(tǒng)計中，建泓時代在近三年和近五年累積收益排名前二十的私募基金中都榜上有名。

資料顯示，建泓絕對收益一號是股票主觀多頭策略型私募基金，在私募基金近三年收益前二十名榜單上是股票策略的第一名，在近五年收益前二十名榜單上是股票策略的第三名。有私募基金人士表示，整理而言，最近兩年市場表現(xiàn)較好，股票多頭業(yè)績好一些，往前幾年是量化策略好一些。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，建泓時代資金管理規(guī)模不足10億，總經(jīng)理陳志輝證券從業(yè)經(jīng)歷16年，在加入建泓時代之前，他先后從事證券交易、職業(yè)投資操盤手。

值得一提的是，曾經(jīng)的新財富最佳分析師趙媛媛于2019年加盟建泓時代。趙媛媛曾在國泰君安等券商機構(gòu)從事宏觀策略研究并于入圍2009新財富最佳分析師，后在財通基金、華商基金等公募機構(gòu)任基金經(jīng)理。所管理公募產(chǎn)品5年公開收益111.5%，較業(yè)績基準高出75.7%，在混合型公募基金5年總排名前14%。目前，趙媛媛管理兩只產(chǎn)品。

同一時期，建泓絕對收益一號也開始了業(yè)績爆發(fā)。成立于2015年9月的建泓絕對收益一號，在成立后4年多的時間里業(yè)績表現(xiàn)不佳，而且回撤控制得不太好，最大回撤達到了54.05%。直到2019年11月，業(yè)績開始發(fā)力，此后收益持續(xù)上漲，并取得了2020收益冠軍。

業(yè)內(nèi)人士認為業(yè)績只是一方面，管理規(guī)模和風險都需要重點關(guān)注，投資者真正關(guān)心的是基金管理人業(yè)績是怎么做上去的，收益和風險是否匹配，有沒有動用杠桿或投資小市值股票，集中持股等較激進的方式獲取高收益。

股票策略五年收益最高者：塞亞成長1號

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，最近5年收益最高的私募基金是萬方資產(chǎn)的萬方穩(wěn)進1號，收益高達1792.83%。

成立于2015年的萬方資產(chǎn)，旗下構(gòu)建萬方方舟、掘金、傳奇系列產(chǎn)品，目前共有基金27只，管理規(guī)模為50-100億元。

萬方穩(wěn)進1號采用的是復(fù)合策略，基金經(jīng)理錢偉也是公司的總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，畢業(yè)于北京大學法學院。

復(fù)合策略是指在同一產(chǎn)品中將多種投資策略結(jié)合使用，以期增加產(chǎn)品的獲利空間。投資的標的覆蓋股票、債券、期貨、期權(quán)等金融衍生品，不受具體的限制。

“復(fù)合策略提供的工具更多，我們也會適當用一些對沖工具，希望達到增厚業(yè)績和減小回撤的目的。”有私募基金人士表示，持有一些股指期貨主要是用來控制回撤。

股票策略私募基金方面，近五年收益最高的是塞亞資本的塞亞成長1號，收益率為1652.16%，截至2020年12月31日凈值高達20.69。

這意味著，如果最早的投資持有到現(xiàn)在，資產(chǎn)已經(jīng)翻了20倍。

塞亞成長1號基金經(jīng)理羅偉冬2014年創(chuàng)立深圳賽亞資本管理有限公司，目前擔任賽亞資本董事長和投資總監(jiān)，塞亞資本旗下基金共有19只，管理規(guī)模為1-10億元。

私募圈也有很多關(guān)于羅偉冬的故事。

比如，他在1995年入市，投資收益讓他在大三就有了買房款，2005年還公開推薦蘇寧電器，2年多的時間就翻了18倍，其后他還持續(xù)挖掘到多只十倍股，歷史上捕捉過長安汽車、保利地產(chǎn)、聚龍股份、老板電器等等。

羅偉冬曾在公開場合表示，投資是順應(yīng)市場無形之手指向，把資金投到市場上最需要的地方，促進這個行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展之后，會提升整個社會生產(chǎn)力的發(fā)展，獲得市場先生的獎勵，就是投資回報。

此外，塞亞資本還有賽亞明星基金和賽亞美純基金上榜五年收益前二十。

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